今日，同辉信息(430090.BJ)收报2.95元，涨幅3.87%，总市值5.88亿元。

8月8日晚，同辉信息发布2023年度向特定对象发行股票募集说明书(草案)。同辉信息本次向特定对象力声科力发行股票募集资金总额预计不超过127,972,135元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。

(资料图片仅供参考)

本次发行采取向特定对象发行股票的方式，公司将在取得北交所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件规定的有效期内择机发行。

本次发行的发行对象为力声科力，发行对象全部以现金方式认购本次发行的股票。

本次向特定对象发行股票的发行价格为2.14元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

本次向特定对象发行股票的数量不超过59,800,063股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以经北交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为准。若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次向特定对象发行股票的发行数量将作相应调整。最终认购股份数由双方签订补充协议确定。

力声科力认购的本次发行的股份自发行结束之日起18个月内不得转让。自本次发行结束之日起至该等股份解禁之日止，力声科力由于公司资本公积转增股本、未分配利润转增股本、股份分割、合并、配股、派息等所衍生取得的公司股份，亦应遵守上述限售安排。上述限售期满后，该等股份的限售将按证监会及北交所的相关规定执行。

同辉信息表示，本次发行前，戴福昊及其一致行动人崔振英合计持有公司47,258,394股股份，持股比例为23.71%，为公司现控股股东、实际控制人。本次发行完成后，公司控股股东将变更为力声科力，公司变更为无实际控制人。因此，本次发行将导致上市公司控制权发生变化。

关于本次发行的目的，同辉信息表示，一是为公司业务的快速发展提供资金支持；二是收购人与公司的业务协同作用；三是改善公司治理结构。

2023年8月8日，同辉信息发布关于前次募集资金使用情况的专项报告。同辉信息根据中国证监会下发的《关于核准同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2273号），向不特定合格投资者公开发行不超过28,750,000.00股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。截至2021年7月22日止，公司实际已发行人民币普通股25,000,000.00股（未行使超额配售选择权），募集资金额人民币74,500,000.00元。

根据公司与主承销商申港证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，公司应支付申港证券股份有限公司的承销费用、保荐费用合计人民币7,450,000.00元（不含增值税），截至2021年7月22日公司已支付人民币600,000.00元（不含增值税），剩余6,850,000.00元（不含增值税）未支付，本次公司募集资金扣除未支付不含增值税进项税的承销费用、保荐费用后，募集资金到账金额人民币67,650,000.00元，于2021年7月22日存入公司在花旗银行（中国)有限公司北京分行的1776434228银行账户47,650,000.00元，以及北京银行股份有限公司金运支行的20000010924600048971873银行账户20,000,000.00元。此外公司累计发生人民币5,282,500.00元（含增值税）的其他发行费用，包括信息披露费人民币150,000.00元（含增值税）、律师费人民币1,290,000.00元（含增值税）、验资费人民币1,500,000.00元（含增值税）、审计费人民币2,200,000.00元（含增值税）、发行手续费及其他费用人民币142,500.00元（含增值税）。上述募集资金扣除不含增值税的承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用后，募集资金净额为人民币62,066,509.43元。上述募集资金情况已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月29日审验并出具验资报告（大信验字[2021]第1-10009号）。

2021年8月4日，同辉信息发布股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌公告书。同辉信息精选层挂牌时间为2021年8月9日，本次发行数量2,500万股（超额配售选择权行使之前）；2,875万股（全额行使超额配售选择权）。同辉信息全部为公开发行新股，无老股转让，发行价格为2.98元/股。

2022年，同辉信息实现营业收入334,429,430.32元，同比减少41.00%；归属于上市公司股东的净利润-44,520,441.72元，同比减少270.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-50,814,869.30元，同比减少294.91%；经营活动产生的现金流量净额-31,661,125.41元，上年同期-11,063,634.62元。

2023年1-3月，同辉信息实现营业收入41,892,407.78元，同比减少60.86%；归属于上市公司股东的净利润-13,910,117.31元，上年同期-4,910,961.16元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,910,117.31元，上年同期-5,028,572.69元，经营活动产生的现金流量净额-8,572,972.14元，上年同期-96,416,292.30元。

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